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我是大明星,上市券商配股“风又起” 山西证券拟融资不超60亿元,清宫表

  今年以来,发布配股预案的招商证券天风证券山西证券,拟募资规划算计为不超越290亿元

  跟着今年以来A股商场继续回暖,上市券商对资金的需求也明显添加,多家公司相继披露了定增、配股等再融资方案。

  昨日,山西证券布告称,拟经过配股募资不超越60亿元,用于展开本钱中介事务、债券自营事务和对子公司的增资。据《证券日报》记者核算,山西证券是A股商场今年以来第3家发布配股方案的上市券商。

  对此,有业内人士剖析,比较于定向增发,配股能够让更多的股东享遭到追加出资的挑选时机。在股市行情向好时,配股融资的方法更简单遭到出资者的追捧,发行成功率也更高。

  山西证券发布配股预案

  昨日,山西证券在发布2018年年报和2019年一季报的一起,还发布了一份2019年度配股揭露发行预案。

  预案显现,山西证券将依照每10股配售不超3股的份额向全体股东配售。以公司到2019年3月31日的总股本约28.29亿股为基数测算,本次配售股份数量为不超越8.49亿股。配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产。

  昨日,山西证券发布的2018年年报显现,公司2018年完结运营收入68.51亿元,同比添加55.96%,完结归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比下降45.77%。净资产方面,到2018年年底,山西证券的每股净资产约为4.4元。

  在募资投向方面,山西证券表明,本次配股征集资金总额为不超越60亿元。其间,用于本钱中介事务、债券自营事务和对子公司的增资均为不超越20亿元。

  详细来看,本钱中介事务方面,拟投入不超越20亿元以提高山西证券多渠道的归纳化运营水平,详细包含扩展融资融券、股票质押回购及其他本钱中介事务;债券自营事务方面,拟利用不超越 20 亿元征集资金用于债券自营事务,详细包含扩展固定收益证券出资事务和收据出资事务等;而在对子公司增资方面,山西证券拟利用不超越20亿元征集资金用于对公司全资子公司格林大华期货有限公司和山证立异出资有限公司的投入。

  在发布配股预案的一起,山西证券还披露了前次征集资金的使用情况。布告显现,山西证券曾于2015年12月份向6名特定投资者发行3.1亿股,征集资金净额约为38.29亿元。其间,约16.32亿元用于扩展信誉买卖事务规划;20亿元用于加大以自有资金出资类事务的收入;约1亿元用于展开互联网证券事务;约0.99亿元用于信息系统与运营网点的投入。到2018年年底,上述募投项目中大部分的投入均已完结。

  4家券商拟融资317亿元

  事实上,此次山西证券的配股预案之所以遭到出资者的高度重视,是由于在此之前A股商场已经有两家上市券商发布过配股方案。今年以来,拟配股的上市券商数量和方案募资总额均超越了方案定增的上市券商,这一现象在此前并不常见。

  3月12日晚间,招商证券首先发布配股预案,称拟配股募资不超越150亿元。据《证券日报》记者核算,招商证券这一配股方案也是今年以来A股上市公司中该类再融资方案的最大金额。

  随后,天风证券开端跟进。4月15日晚间,天风证券发布布告称,公司拟按每10股配售不超越3 股的份额向全体股东配售股份,可配股数量不超15.54亿股。本次配股征集资金总额不超越80亿元,扣除发行费用后的征集资金净额拟悉数用于添加公司本钱金,扩展相关事务,扩展公司事务规划,优化公司事务结构,提高公司的商场竞争力和抗危险才能。

  除了在A股配股融资外,国泰君安还发布了H股配股预案。4月10日,国泰君安布告称,拟在港股商场配售1.94亿股新H股,配售署理按基准以每股16.34港元价格进行配售,该次配售所得金钱净额约为31.22亿港元。以昨日汇率核算,国泰君安此次H股配股融资额约为人民币27.13亿元。

  以此核算,今年以来,上市券商发布的配股融资预案,拟配股融资额上限约为317.13亿元。

  而在定增方面,今年以来仅有中信建投发布了定增方案,方案融资不超越130亿元。

  关于今年以来上市券商配股融资备受喜爱,热度乃至超越定增募资,有业内人士以为,由于商场全体交投活泼,供给了较好的融资环境,上市公司遍及的市值处在上升过程中。市值变高今后,需求付出的配股对价也变小。比较于定向增发,配股能够让更多的股东享遭到追加出资的挑选时机。在股市行情向好时,配股融资的方法更简单遭到出资者的追捧,发行成功率也更高。

(文章来历:证券日报)

(责任编辑:DF380)

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