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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“宇瞳光学”、“发行人”或“公司”)初次揭露发行不超越2,858万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求已取得我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)证监答应[2019]1580号文核准。

经发行人和本次发行的保荐组织(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐组织(主承销商)”或“东兴证券”)洽谈确认,本次揭露发行新股2,858万股,不设老股转让。本次发行将于2019年9月10日(T日)别离经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖系统和网下发行电子渠道施行。

发行人、保荐组织(主承销商)特别提请出资者重视以下内容:

(一)本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有严重改变,敬请出资者要点重视,首要改变如下:

1、发行人和主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐组织(主承销商)”、“主承销商”)依据开端询价成果,归纳考虑发行人地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格为18.16元/股,网下发行不再进行累计招标询价。

出资者请按18.16元/股在2019年9月10日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年9月10日(T日),其间,网下申购时刻为9:30-15:00,网上申购时刻为9:15-11:30,13:00 -15:00。

2、发行人和主承销商依据开端询价成果,对一切参加开端询价的配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时刻(申报时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准)由后到先的次序排序,除掉报价最高部分配售目标的报价,除掉的申购量不低于申购总量的10%,然后依据剩下报价及拟申购数量洽谈确认发行价格。当最高申报价格与确认的发行价格相一起,对该价格上的申报可不再除掉,除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。

3、网上出资者应当自主表达申购意向,不得全权托付证券公司进行新股申购。

4、网下和网上出资者取得配售后,应当准时足额缴付认购资金:

网下获配出资者应依据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网下发行开端配售成果布告》(以下简称“《网下发行开端配售成果布告》”),于2019年9月12日(T+2日)16:00前(请留意资金在途时刻),按终究确认的发行价格与获配数量,及时足额交纳新股认购资金。好像一配售目标同日获配多只新股,必须对每只新股别离足额缴款,并依照标准填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏,将导致该配售目标当日悉数获配新股无效,由此发作的成果由出资者自行承当。

网上出资者申购新股中签后,应依据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上中签成果布告》(以下简称“《网上中签成果布告》”)实行缴款责任,确保其资金账户在2019年9月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时,主承销商将间断本次新股发行,并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

6、有用报价网下出资者未参加申购或许网下获配出资者未及时足额交纳认购款的,将被视为违约并应承当违约责任,保荐组织(主承销商)将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转债、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转债与可交换债的次数兼并核算。

(二)我国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见,均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

(三)本次发行股份拟在创业板上市,该商场具有较高的出资危险。创业板公司具有成绩不稳定、运营危险高、退市危险大等特色,出资者面对较大的商场危险。出资者应充沛了解创业板商场的出资危险及发行人所发表的危险要素,审慎作出出资决议。创业板商场在准则与规矩方面与主板商场存在必定差异,包含 但不限于发行上市条件、信息发表规矩、退市准则规划等,这些差异若认知不到位,或许给出资者形成出资危险。

(四)拟参加本次发行申购的出资者,须仔细阅览2019年9月9日(T-1日)发表于我国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;我国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的招股说明书全文,特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节,充沛了解发行人的各项危险要素,自行判别其运营状况及出资价值,审慎研判发行定价的合理性,理性做出出资决议方案。发行人遭到政治、经济、职业及运营管理水平的影响,运营状况或许会发作改变,由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

(五)本次网下发行的股票无流转约束及确认组织,自本次发行的股票在深交所上市买卖之日起开端流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

(六)本次发行价格为18.16元/股,请出资者依据以下状况判别本次发行定价的合理性。

1、依据我国证监会《上市公司职业分类指引》(2012年修订),发行人所属职业为C39“核算机、通讯和其他电子设备制造业”,截止2019年9月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率为36.19倍,请出资者决议方案时参阅。本次发行价格18.16元/股对应的2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于职业最近一个月平均静态市盈率,但仍然存在股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织(主承销商)提请出资者重视出资危险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出出资决议方案。

2、提请出资者重视发行价格与网下出资者报价之间存在的差异,网下出资者报价状况详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行布告》。

3、本次发行定价遵从商场化定价准则,在开端询价阶段由网下出资者依据实在认购志愿报价,发行人与保荐组织(主承销商)依据开端询价成果,归纳考虑发行人基本面、地点职业、同职业上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格。任何出资者如参加申购,均视为其已承受该发行价格;如对发行定价办法和发行价格有任何贰言,主张不参加本次发行。

4、本次发行有或许存在上市后跌破发行价的危险。出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素,知晓股票上市后或许跌破发行价,实在进步危险意识,强化价值出资理念,防止盲目炒作,监管组织、发行人和保荐组织(主承销商)均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。

(七)发行人本次发行方案运用征集资金投入的金额为47,368.41万元。按本次发行价格18.16元/股、发行新股2,858万股核算的估计征集资金总额为51901.28万元,扣除发行人应承当的发行费用约4,532.87万元后,估计征集资金净额为47,368.41万元。本次发行存在因取得征集资金导致净资产规划大幅度添加对发行人的生产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益发作重要影响的危险。

(八)本次发行申购,任一出资者只能挑选网下或许网上一种方法进行申购,一切参加网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购;单个出资者只能运用一个合格账户进行申购,任何与上述规则相违反的申购均为无效申购。

(九)本次发行完毕后,需经深交所同意后,方能在深交所揭露挂牌买卖。假如未能取得同意,本次发行股份将无法上市,发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加网上申购的出资者。

(十)发行人的一切股份均为可流转股,本次发行前的股份有限售期,有关限售许诺及限售期组织详见招股意向书。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营管理的稳定性,依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

(十一)请出资者重视危险,当呈现以下状况时,发行人及保荐组织(主承销商)将洽谈采纳间断发行办法:

1、申购日(T日),网下有用申购数量未及网下初始发行数量;

2、若网上申购缺乏,申购缺乏部分向网下回拨后,网下出资者未能足额申购的;

3、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%;

4、发行人和主承销商就发行价格未能达到一致定见;

5、发行人在发行进程中发作严重会后事项影响本次发行的;

6、发作其他特殊状况,发行人与主承销商可洽谈决议间断发行;

7、证监会对发行承销进程施行事中过后监管,发现涉嫌违法违规或许存在反常景象,责令发行人和承销商暂停或间断发行。

如发作以上景象,发行人和主承销商将洽谈采纳间断发行办法并及时予以布告。间断发行后,在本次发行核准文件有用期内,经向我国证监会存案,发行人和主承销商择机重启发行。

(十二)本出资危险特别布告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险,主张出资者充沛深化了解证券商场的特色及包含的各项危险,理性评价本身危险承受能力,并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

保荐组织(主承销商):东兴证券股份有限公司

2019年9月9日

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